Rafael, un niño de siete años de edad, se embarca en la aventura de hacerse invisible siguiendo las instrucciones de un folleto de magia negra.

El niño quiere volverse invisible por amor a Martha Cecilia, a quien desea ver de cerca sin que ella lo sepa. Una vez cumplidos ciertos requisitos del folleto de magia negra, quien lleve el escapulario alrededor del cuello se volverá invisible. Todo debe ocurrir en el cementerio y a media noche, un lugar y un horario temibles. Por eso Rafael se hace acompañar de sus amigos Fernando y Gonzalo.

Cuando llega la hora en que se pone el escapulario, Rafael decide ensayar en las calles del pueblo los efectos de su invisibilidad y descubre que, en efecto, pasa desapercibido para los demás. Pero sobre todo, para Martha Cecilia.

El niño no soporta esta sensación de insignificancia y decide deshacerse del escapulario que en mala hora se puso en el cuello. Esta aventura infantil, transcurre en un municipio colombiano de los años 50.